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O Wealth Planning é indiscutivelmente o melhor modelo de assessoria financeira para o cliente final.
Pilares da nossa filosofia de atuação:
Transparência
Se o cliente não sabe quanto paga, não há relação de confiança plena;
Visão 360º
O processo de assessoria financeira precisa ser holístico;
Coerência Comportamental
Se não funcionar na vida real, não nos importa a matemática;
Coerência Comportamental
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Independência
Representa uma única instituição, significa ser incapaz de oferecer o melhor para o cliente.
A sua evolução para se tornar um Wealth Planner®
Acesse a Formação Completa [domínio dos softwares, técnica e comercial];
Realize o exame de Certificação Certifield Wealth Planner, CWP®;
Receba um plano personalizado de acordo com o seu tempo disponível para fechar seus primeiros negócios.
Explore o Universo TechFinance® para acelerar seus resultados.
Torne-se um Wealth Planner, o profissional de finanças pessoais mais completo do mercado.
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Tecnologia da TechFinance®
Seja capaz de gerar um primeiro contato de impacto com seu potencial cliente, sensibilizando-o para a importância do seu serviço.
Softwares Comerciais
Guia
Diagnóstico das oportunidades e fraquezas ocultas de cada cliente, e emissão de propostas orçamentárias profissionais;
Apolo
Planejamento Patrimonial de Longo Prazo;
Softwares de Atendimento
Oráculo
Software de definição de portfólio alvo e rebalanceamento de carteira;
Preciso
Software de planejamento e controle orçamentário.
Ofereça carteiras administradas sem restrição de patrimônio.
Com o braço de investimentos, você gera receita recorrente mensal entregando o que há de melhor no mercado.
Taxa máxima em produtos de renda fixa.
Acesso às melhores corretoras disponíveis no Mercado.
Fee Fixo (taxas máximas & cashback).
Sem exclusividade com marcas específicas.
Você define sua precificação.
Sem exigência de certificação.
Proteções impossíveis de ignorar
Ofereça proteções ultra-personalizadas, apresentando sempre o melhor para o seu cliente.
- Leilão de proteções garantindo a solução mais adequada, ao menor custo;
- Backoffice à disposição do Wealth Planner e do cliente final;
- Acesso mesmo sem certificação SUSEP;
- Multiplataforma.
Taxas de juros menores, mais sonhos realizados
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Backoffice à disposição do Wealth Planner e do Cliente Final.
Plataforma proprietária para solicitação e análise de propostas.
Leilão de cotações garantindo economias relevantes na contratação de crédito ou financiamentos.
E mais!
- Documentos Oficiais;
- Modelo de Relatório Oficial;
- Comunidade engajada
- Suporte com horários extendidos;
- Monitorias para aprendizado contínuo;
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- Assinaturas de casas de análise com direito de distribuição para seus clientes.
Veja o que Consultores Financeiros falam da TechFinance®
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