Seja bem-vindo ao universo TechFinance®.

Tudo para empreender no mercado financeiro, seguindo suas próprias regras e construindo o seu próprio negócio.

Uma plataforma, múltiplas fontes de receita.

Construir seu negócio com a TechFinance® é mais inteligente. Conheça as vantagens:

O Wealth Planning é indiscutivelmente o melhor modelo de assessoria financeira para o cliente final.

Pilares da nossa filosofia de atuação:

Transparência

Se o cliente não sabe quanto paga, não há relação de confiança plena;

Visão 360º

O processo de assessoria financeira precisa ser holístico;

Coerência Comportamental

Se não funcionar na vida real, não nos importa a matemática;

Coerência Comportamental

Se não funcionar na vida real, não nos importa a matemática;

Independência

Representa uma única instituição, significa ser incapaz de oferecer o melhor para o cliente.

A sua evolução para se tornar um Wealth Planner®

Acesse a Formação Completa [domínio dos softwares, técnica e comercial];

Realize o exame de Certificação Certifield Wealth Planner, CWP®;

Receba um plano personalizado de acordo com o seu tempo disponível para fechar seus primeiros negócios.

Explore o Universo TechFinance® para acelerar seus resultados.

Torne-se um Wealth Planner, o profissional de finanças pessoais mais completo do mercado.

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Tecnologia da TechFinance®

Seja capaz de gerar um primeiro contato de impacto com seu potencial cliente, sensibilizando-o para a importância do seu serviço.

Softwares Comerciais

Guia

Diagnóstico das oportunidades e fraquezas ocultas de cada cliente, e emissão de propostas orçamentárias profissionais;

Apolo

Planejamento Patrimonial de Longo Prazo;

Softwares de Atendimento

Oráculo

Software de definição de portfólio alvo e rebalanceamento de carteira;

Preciso

Software de planejamento e controle orçamentário.

Ofereça carteiras administradas sem restrição de patrimônio.

Com o braço de investimentos, você gera receita recorrente mensal entregando o que há de melhor no mercado.

Taxa máxima em produtos de renda fixa.

Acesso às melhores corretoras disponíveis no Mercado.

Fee Fixo (taxas máximas & cashback).

Sem exclusividade com marcas específicas.

Você define sua precificação.

Sem exigência de certificação.

Proteções impossíveis de ignorar

Ofereça proteções ultra-personalizadas, apresentando sempre o melhor para o seu cliente.

Taxas de juros menores, mais sonhos realizados

Auxilie seu cliente na contratação de crédito inteligente.

+83 instituições financeiras parceiras.

Acesso sem ser correspondente bancário.

Backoffice à disposição do Wealth Planner e do Cliente Final.

Plataforma proprietária para solicitação e análise de propostas.

Leilão de cotações garantindo economias relevantes na contratação de crédito ou financiamentos.

E mais!

Veja o que Consultores Financeiros falam da TechFinance®

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